Перестройка газового рынка Европы: интересы стран-импортеров и компаний-экспортеров

Еврокомиссия и крупнейшие потребители природного газа в Евросоюзе поставили цели: во-первых, в кратчайшие сроки максимально сократить потребление природного газа; во-вторых, заместить российские поставки импортом из альтернативных источников. Страны ЕС руководствуются политическими соображениями, а не экономической логикой, и готовы нести значительные издержки. Компании – экспортеры природного газа намерены включиться в процесс трансформации рынка природного газа Европы только в той степени, которая не противоречит их интересам.

Ключевые слова

Евросоюз, Россия, природный газ, экспорт СПГ, цены, компании-газоэкспортеры, долгосрочные контракты

Получено

20.10.2023

Дата публикации

31.08.2023

Кол-во символов

23542

Цитировать

ГОСТ	Копытин И. А. Перестройка газового рынка Европы: интересы стран-импортеров и компаний-экспортеров // Мировая экономика и международные отношения – 2023. – Tом 67. – Выпуск № 8 C. 48-59 [Электронный ресурс]. URL: http://ras.jes.su/meimo/s013122270028195-5-1 (дата обращения: 19.05.2024). DOI: 10.20542/0131-2227-2023-67-8-48-59
MLA	Kopytin, Ivan A "European Gas Market Restructuring: Interests of Importing Countries and Gas Exporting Companies." Mirovaia ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniia 67.8 (2023):48-59. DOI: 10.20542/0131-2227-2023-67-8-48-59
APA	Kopytin I. (2023). European Gas Market Restructuring: Interests of Importing Countries and Gas Exporting Companies. Mirovaia ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniia 67(8), pp.48-59 DOI: 10.20542/0131-2227-2023-67-8-48-59

100 руб.

При оформлении подписки на статью или выпуск пользователь получает возможность скачать PDF, оценить публикацию и связаться с автором. Для оформления подписки требуется авторизация.

Оператором распространения коммерческих препринтов является ООО «Интеграция: ОН»

Размещенный ниже текст является ознакомительной версией и может не соответствовать печатной.


1	ВВЕДЕНИЕ
2	Со второй половины 2021 г. на европейском рынке был резко нарушен баланс спроса на природный газ и его предложения, что привело к существенному росту цен. В 2022 г. экзогенный шок в виде геополитического кризиса на Украине и вокруг Украины, санкции Евросоюза в отношении России и российских компаний и контрсанкции окончательно разрушили энергетический рынок Европы и привели к острейшему кризису.
3	Два последних года рынок газа в регионе претерпевает глубокую и болезненную трансформацию. Определяющее влияние на нее оказывают политические цели Еврокомиссии и правительств европейских стран, являющихся крупнейшими потребителями этого топлива и сырья. Ими эксплицитно сформулированы две главные цели: во-первых, добиться в короткие сроки максимально возможного сокращения потребления природного газа, что полностью укладывается в идеологему “зеленого” энергетического перехода; во-вторых, заменить российский газ импортом из альтернативных источников.
4	Обе цели реализуются с учетом ограничений, задаваемых реальным раскладом интересов и возможностей в мировой газовой промышленности, а также динамикой общего экономического развития европейских стран. Однако энергетическая безопасность объявлена высшим приоритетом, поэтому действующие в рамках неэкономической логики страны ЕС готовы и/или вынуждены нести существенные издержки. По неполным оценкам, для купирования энергетического кризиса и перестройки энергетических рынков страны ЕС и Великобритания в сентябре 2021 – январе 2023 г. выделили бюджетные и финансовые ресурсы в размере 750 млрд евро, или около 4% их совокупного ВВП. Германии заявленные чрезвычайные меры поддержки обойдутся в 7.4% ВВП, Италии – 5.2, Великобритании – 3.8, Франции – 3.7 и Испании – 3.4% [ист. 1] (рис. 1).
5	Сценарные прогнозы спроса на газ в ЕС
6	Перспективы спроса на газ в странах Евросоюза критически зависят от скорости энергетического перехода. За последние пять лет Еврокомиссия разработала и приняла ряд директивных документов, нацеливающих государства-члены в том числе на ускоренное снижение потребления газа. Среди этих документов – Закон ЕС о климате (июнь 2021 г.), “Готовность 55” (июль 2021 г.), Директива по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) (июль 2021 г.). Под влиянием экзогенного политического шока Евросоюз принял решение форсировать отказ от газа в кратчайшие сроки, что нашло отражение в программе “РеЭлектрификацияЕС” (RePowerEU, май 2022 г.).
7	В табл. 1 обобщены целевые установки из этих документов по потреблению газа в 2030 г. В ней также представлены сценарные прогнозы спроса на газ в ЕС, подготовленные в 2022 г. Международным энергетическим агентством (МЭА) и Европейской сетью операторов газотранспортных систем (10-летние планы развития сетей – TYNDP) до газового кризиса 2022 г. В 2022 г. спрос на газ в ЕС сократился до 357 млрд м³, что на 13% ниже уровня 2021 г. Импорт из России снизился со 167 до 81–85 млрд м³. Если в 2021 г. отношение импорта российского газа к совокупному газопотреблению ЕС составляло 40.5%, то в 2022 г. этот показатель понизился до 23–24% [2, 3, 4; ист-ки 1, 2, 3].

Всего подписок: 3, всего просмотров: 122

Оценка читателей: голосов 0

1. Sgaravatti G., Tagliapietra S., Trasi C., Zachmann G. National Fiscal Policy Responses to the Energy Crisis. Bruegel, 24.03.2023. Available at: https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices (accessed 29.03.2023).

2. Zachmann G., Sgaravatti G., McWilliams B. European Natural Gas Import. Bruegel, 25.04.2023. Available at: https://www.bruegel.org/dataset/european-natural-gas-imports (accessed 29.04.2023).

3. Schlund D., Gierkink M., Moritz M., et al. Analyse der Globalen Gasmärkte bis 2035. Szenariobasierte Modellsimulation und Gasbilanzanalyse. Köln, Energiewirtschaftliches Institut an der Universität zu Köln (EWI) gGmbH, 27.01.2023. Available at: https://www.duh.de/fileadmin/user_upload/download/Pressemitteilungen/Energie/LNG/BMWK_ewi_LNG_analyse.pdf (accessed 15.02.2023).

4. Johnston R., Jones M., Fischer L., Hanoteaux R. Are We on Track? Repowering towards EU Gas Demand Reduction. E3G, October 2022. Available at: https://www.e3g.org/wp-content/uploads/E3G-Report-Are-we-on-track-Repowering-towards-EU-gas-demand-reduction.pdf (accessed 15.12.2022).

5. Elijah D. Global LNG Represents 39% of EU Gas Imports in 2022. Kpler, 05.01.2023. Available at: https://www.kpler.com/blog/global-lng-represents-39-of-eu-gas-imports-in-2022 (accessed 15.01.2023).

6. Čučuk A. Bulgaria and Turkey Pen LNG Terminals and Gas Transmission Network Deal. Offshore Energy, 06.01.2023. Available at: https://www.offshore-energy.biz/bulgaria-and-turkey-pen-lng-terminals-and-gas-transmission-network-deal/ (accessed 15.01.2023).

7. Sykes P. Turkey Opens Gas Link with Bulgaria to Blunt Russian Dominance. Bloomberg, 12.04.2023. Available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-12/turkey-opens-gas-link-with-bulgaria-to-blunt-russian-dominance (accessed 15.04.2023).

8. Čučuk A. Bulgargaz-BOTAŞ Agreement: First LNG Cargo Arrives in Turkey. Offshore Energy, 12.04.2023. Available at: https://www.offshore-energy.biz/bulgargaz-botas-agreement-first-lng-cargo-arrives-in-turkey/?utm_source=lngworldnews&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_2023-04-13 (accessed 15.04.2023).

9. Nikolov K. Bulgaria Doubles Gas Storage Volume. EURACTIV, 30.01.2023. Available at: https://www.euractiv.com/section/politics/news/bulgaria-doubles-gas-storage-volume/ (accessed 10.02.2023).

10. El Wardany S., Wallace P. Egypt Sees 2025 as Earliest It Can Boost LNG Exports to Europe. Bloomberg, 15.02.2023. Available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-15/egypt-sees-2025-as-earliest-it-can-boost-lng-exports-to-europe (accessed 20.02.2023).

11. Kopytin I.A., Maslennikov A.O., Zhukov S.V. Europe in World Natural Gas Market: International Transmission of European Price Shocks. International Journal of Energy Economics and Policy, 2022, vol. 12, no. 3, pp. 8-15. Available at: https://doi.org/10.32479/ijeep.12941

12. Stapczynski S. China Sells U.S. LNG to Europe at a Hefty Profit. Bloomberg, 15.03.2022. Available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-15/china-sells-some-spare-u-s-gas-to-europe-for-a-hefty-profit (accessed 20.03.2023).

13. Ferris N. Why LNG’s Current Boom Will Only Accelerate Its Ultimate Demise. Energy Monitor, 06.04.2023. Available at: https://www.energymonitor.ai/sectors/industry/why-lng-market-current-boom-will-only-accelerate-its-ultimate-demise/ (accessed 20.04.2023).

14. Kemp J. Column: China’s LNG Imports to Show Small Rebound in 2023: Kemp. Reuters, 03.04.2023. Available at: https://www.reuters.com/markets/commodities/chinas-lng-imports-show-small-rebound-2023-kemp-2023-03-31/ (accessed 15.04.2023).

15. Mazneva E. Germany’s Uniper Strikes Deal for More LNG as Gas Crunch Worsens. Bloomberg, 05.09.2022. Available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-05/germany-s-uniper-strikes-deal-for-more-lng-as-gas-crunch-worsens (accessed 01.10.2022).

16. Foxman S., Wallace P., Dezem V. Qatar to Supply Germany with LNG under Long-Term Gas Deal. Bloomberg, 29.11.2022. Available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-29/qatar-to-supply-germany-with-lng-under-long-term-gas-deals (accessed 15.12.2023).

17. Rashad M., Bousso R. Analysis: Europe Facing Costly Winter without Enough Long-Term LNG Deals. Reuters, 11.04.2023. Available at: https://www.reuters.com/business/energy/europe-facing-costly-winter-without-enough-long-term-lng-deals-2023-04-06/ (accessed 20.04.2023).

18. Gulyas V. Hungary Envoy Seals Energy Deals in Moscow Despite EU Stance. Bloomberg, 11.04.2023. Available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-11/hungary-s-top-diplomat-visits-moscow-in-defiance-of-eu-stance (accessed 20.04.2023).

19. Sabadus A. Europe’s Russian Gas War Has Only Just Begun. CEPA, 28.02.2023. Available at: https://cepa.org/article/europes-russian-gas-war-has-only-just-begun/ (accessed 15.03.2023).

20. Elliott S. First Regasified LNG Sent into German Gas Grid from Lubmin FSRU Operator. S&P Global Commodity Insights, 10.01.2023. Available at: https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/lng/011023-first-regasified-lng-sent-into-german-gas-grid-from-lubmin-fsru-operator (accessed 20.01.2023).

21. Stapczynski S., Gualtieri T., Shiryaevskaya A. Spain Urges LNG Importers to Diversify away from Russian Supply. Bloomberg, 24.03.2023. Available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-24/spain-urges-lng-importers-to-diversify-away-from-russian-supply (accessed 28.03.2023).

22. Koc C., Baazil D. Netherlands Plans to End Russian LNG Imports, Minister Says. Bloomberg, 12.04.2023. Available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-12/netherlands-plans-to-end-lng-imports-from-russia-minister-says (accessed 15.04.2023).

23. Abnett K. EU Countries Seek Legal Option to Stop Russian LNG Imports. Reuters, 28.03.2023. Available at: https://www.reuters.com/business/energy/eu-countries-seek-legal-option-stop-russian-lng-imports-2023-03-28 (accessed 20.04.2023).

24. Krukowska E., Ainger J. EU Aims to Give Members Option to Block Russian LNG Imports. Bloomberg, 28.03.2023. Available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-28/eu-aims-to-give-members-option-to-block-russian-lng-imports (accessed 17.05.2023).

Дополнительные библиографические источники и материалы

1. Ten-Year Network Development Plan (TYNDP) 2022 Scenario Report. April 2022. Available at: https://2022.entsos-tyndp-scenarios.eu/wp-content/uploads/2022/04/TYNDP2022_Joint_Scenario_Full-Report-April-2022.pdf (accessed 20.05.2022).

2. Cedigas Database. Available at: https://www.cedigaz.org/databases/ (accessed 25.01.2023).

3. Supply, Transformation and Consumption of Gas – Monthly Data. Eurostat Database. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_CB_GASM__custom_2374247/default/table?lang=en (accessed 29.04.2023).

4. How to Avoid Gas Shortages in the European Union in 2023. International Energy Agency, December 2022. Available at: https://iea.blob.core.windows.net/assets/96ce64c5-1061-4e0c-998d-fd679990653b/HowtoAvoidGasShortagesintheEuropeanUnionin2023.pdf (accessed 20.01.2023).

5. European LNG Tracker. Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), 22.03.2023. Available at: https://ieefa.org/european-lng-tracker (accessed 29.04.2023).

6. Global Focus on the Value of European Regas Capacity. Timera Energy, 20.02.2023. Available at: https://timera-energy.com/global-focus-on-the-value-of-european-regas-capacity/ (accessed 25.02.2023).

7. Europe Gas Crisis 2022. Global Energy Monitor, 08.11.2022. Available at: https://www.gem.wiki/Europe_Gas_Crisis_2022 (accessed 01.05.2023).

8. Gesetz zur Beschleunigung des Einsatzes verflüssigten Erdgases (LNG-Beschleunigungsgesetz – LNGG). Geändert durch Art. 6 G v. 8.10.2022 I 1726. Bundesministerium der Justiz, 24.05.2022. Available at: https://www.gesetze-im-internet.de/lngg/BJNR080200022.html (accessed 25.04.2023).

9. The Great EU Regas Capacity Sale. Timera Energy, 24.04.2023. Available at: https://timera-energy.com/the-great-eu-regas-capacity-sale/ (accessed 28.04.2023).

10. Over Half of Europe’s LNG Infrastructure Assets Could Be Left Unused by 2030. Institute for Energy Economics and Financial Analysis, 21.03.2023. Available at: https://ieefa.org/articles/over-half-europes-lng-infrastructure-assets-could-be-left-unused-2030 (accessed 25.03.2023).

11. Global LNG Outlook 2023-27. High Prices Create New Risks to Demand Growth. Institute for Energy Economics and Financial Analysis, 15.02.2023. Available at: https://ieefa.org/resources/global-lng-outlook-2023-27 (accessed 17.05.2023).

12. Eni’s Coral Sul FLNG off Mozambique Sends First Cargo. LNG Prime, 13.11.2022. Available at: https://lngprime.com/africa/enis-coral-sul-flng-off-mozambique-sends-first-cargo/66217/ (accessed 15.01.2023).

13. U.S. Natural Gas Imports by Country. U.S. Energy Information Administration. Available at: https://www.eia.gov/dnav/ng/ng_move_impc_s1_a.htm (accessed 29.04.2023).

14. U.S. Natural Gas Exports by Country. U.S. Energy Information Administration. Available at: https://www.eia.gov/dnav/ng/ng_move_expc_s1_a.htm (accessed 29.04.2023).

15. Annual Energy Outlook 2023. U.S. Energy Information Administration. Available at: https://www.eia.gov/outlooks/aeo/ (accessed 29.04.2023).

16. Proposal for a Council Regulation Establishing a Market Correction Mechanism to Protect Citizens and the Economy against Excessively High Prices 16241/22. Brussels, Council of the European Union, 19.12.2022. Available at: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16241-2022-INIT/en/pdf (accessed15.12.2022).

17. Report from the Commission to the European Parliament and the Council on Certain Aspects Concerning Gas Storage Based on Regulation (EU) 2017/1938 of the European Parliament and of the Council. Brussels, European Commission, 27.03.2023. Available at: https://energy.ec.europa.eu/system/files/2023-03/COM_2023_182_1_EN_ACT_part1_v2.pdf (accessed 10.04.2023).

18. UPDATE 1-China Tells State Firms not to Divert LNG to Ensure Own Supply. Reuters, 18.10.2022. Available at: https://www.reuters.com/article/china-lng-idINL1N31J04R (accessed 10.01.2023).

19. Sinopec Resells LNG to Europe despite China's Sanctions Snub. Nikkei Asia, 29.04.2022. Available at: https://asia.nikkei.com/Business/Energy/Sinopec-resells-LNG-to-Europe-despite-China-s-sanctions-snub (accessed 20.05.2022).

20. China Throws Europe an Energy Lifeline with LNG Resales. Nikkei Asia, 24.08.2022. Available at: https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Indo-Pacific/China-throws-Europe-an-energy-lifeline-with-LNG-resales (accessed 15.09.2022).

21. China’s Coal, Oil, Gas and Electricity Production Increased in 2022. Enerdata, 18.01.2023. Available at: https://www.enerdata.net/publications/daily-energy-news/chinas-coal-oil-gas-and-electricity-production-increased-2022.html (accessed 25.01.2023).

22. China Permits Two New Coal Power Plants per Week in 2022. Centre for Research on Energy and Clean Air and the Global Energy Monitor, February 2023. Available at: https://energyandcleanair.org/wp/wp-content/uploads/2023/02/CREA_GEM_China-permits-two-new-coal-power-plants-per-week-in-2022.pdf (accessed 15.04.2023).

23. Gas Market Report, Q1-2023 Including Gas Market Highlights 2022. International Energy Agency, 2023. Available at: https://iea.blob.core.windows.net/assets/c6ca64dc-240d-4a7c-b327-e1799201b98f/GasMarketReportQ12023.pdf (accessed 20.04.2023).

24. Joint Statement between the United States and the European Commission on European Energy Security. The White House, 25.03.2022. Available at: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/25/joint-statement-between-the-united-states-and-the-european-commission-on-european-energy-security/ (accessed 01.04.2022).

25. Liquefied Natural Cash. How Methane Export Reverse Climate Progress, Harm Consumers, and Endanger Communities. Friends of the Earth, February 2023. Available at: https://foe.org/wp-content/uploads/2023/02/Liquified_Cash_Report_2023_v6.pdf (accessed 20.04.2023).

26. ADNOC Gas Signs LNG Deal with Total Energies Subsidiary for $1–1.2 billion. Gulf News, 01.05.2023. Available at: https://gulfnews.com/business/energy/adnoc-gas-signs-lng-deal-with-totalenergies-subsidiary-for-1-12-billion-1.95468092 (accessed 02.05.2023).

27. Газотранспортные коридоры через Украину. Газпромэкспорт. Gas Transportation Corridors via Ukraine. Gazpromexport. (In Russ.) Available at: https://gazpromexport.ru/projects/transportation (accessed 20.02.2023).

28. Путин назвал три условия для транзита газа через Украину после 2024 года. РБК, 15.02.2022. Putin Named Three Conditions for Gas Transit via Ukraine after 2024. RBC, 15.02.2022. (In Russ.) Available at: https://www.rbc.ru/politics/15/02/2022/620bb7709a79478f16e52b38 (accessed 20.02.2023).

29. Germany Urges Importers to Reject Russian LNG. Montel, 14.02.2023. Available at: https://www.montelnews.com/news/1443517/germany-urges-importers-to-reject-russian-lng (accessed 20.02.2023).

30. Remarks by Commissioner Simson in the ITRE Committee of the European Parliament on One Year of REPowerEU. Brussels, European Commission, 09.03.2023. Available at: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_23_1568 (accessed 20.04.2023).